최대낙폭 (MDD)

    투자전략

    고점 대비 최대 하락 폭을 나타내는 위험 지표입니다. 투자 전략이나 포트폴리오가 최악의 경우 얼마나 손실을 볼 수 있는지 보여주며, 낮을수록 안전합니다.

    관련 용어 해설

    자산배분 뜻 - 리스크를 줄이면서 수익을 추구하는 포트폴리오 전략

    주식·채권·현금 등 자산군을 나누어 투자하는 자산배분. 비중 설정법, 대표 모델, 실전 포트폴리오 예시까지.

    리밸런싱 뜻 - 포트폴리오 비중을 원래대로 되돌리는 핵심 기법

    시간이 지나면 어긋나는 자산 비중을 정기적으로 복원하는 리밸런싱. 시기, 방법, 세금 효율 전략까지.

    같은 카테고리 키워드

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