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    [공시] 대신증권 증권발행실적보고서

    금융감독원 전자공시(DART)

    - 대신증권, 2026년 8월 3일 주가연계파생결합사채 발행 공시 - 제 1132회 파생결합사채 모집 총액 29,970,000,000원, 청약 비율 85.41% - 제 1133회 파생결합사채 모집 총액 29,910,000,000원, 청약 비율 42.43%

    핵심 포인트

    • 대신증권의 자금 조달 방식 변화가 투자자에게 중요한 신호
    • 청약 비율이 높아 시장의 긍정적인 반응을 나타낼 수 있음
    • 주가연계파생결합사채의 발행이 향후 수익성에 미치는 영향 분석 필요

    확인 포인트

    • 2026년 8월 3일 청약 종료 후 결과 확인 필요
    • 발행된 파생결합사채의 시장 반응 추적
    • 향후 대신증권의 추가 자금 조달 계획 발표 여부 확인

    관련 종목

    대신증권

    관련 테마: 금융

    공시 원문 발췌

    금융감독원장 귀하 | 2026년 08월 03일
회 사 명 : | 대신증권
대 표 이 사 : | 진승욱 (인)
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 삼일대로 343
작 성 책 임 자 : | 채권영업본부 김선민

증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일
주가연계파생결합사채 | 2026년 08월 03일 | 2026년 08월 03일 | 2026년 08월 03일

인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율

회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율
ELB 1132 | 29,970,000,000 | 1 | 25,596,278,100 | 85.41 | 1 | 25,596,278,100 | 85.41
ELB 1133 | 29,910,000,000 | 1 | 12,691,710,300 | 42.43 | 1 | 12,691,710,300 | 42.43

구 분 | 신 문 | 일 자
청 약 공 고 | 대신증권 홈페이지 | 2026년 07월 22일

구 분 | 신 문 | 일 자
배 정 공 고 | 대신증권 홈페이지 | 2026년 08월 03일

[종목명 : 대신증권 제 1132회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)]

구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고
발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B)
모 집(a) | 29,970,000,000 | 9,990 | 2,562,190 | 25,596,278,100 | 25,596,278,100
총계(a + b) | 29,970,000,000 | 9,990 | 2,562,190 | 25,596,278,100 | 25,596,278,100

[종목명 : 대신증권 제 1133회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)]

구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고
발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B)
모 집(a) | 29,910,000,000 | 9,970 | 1,272,990 | 12,691,710,300 | 12,691,710,300
총계(a + b) | 29,910,000,000 | 9,970 | 1,272,990 | 12,691,710,300 | 12,691,710,300

구분 | 금액
발행금액 | 25,596,278,100
발행비용 | 1,279,810
헷지거래 사용액 | 25,594,998,290

구분 | 금액
발행금액 | 12,691,710,300
발행비용 | 634,580
헷지거래 사용액 | 12,691,075,720

항목 | 내용
종목명 | 대신증권 제 1132회 파생결합사채(낮은위험)
기초자산 | 삼성전자 보통주
모 집 총 액 | 29,970,000,000원
1증권당 액면가액 | 10,000원
1증권당 발행가액 | 9,990원
발행 수량 | 3,000,000
최소청약금액 | 1,000,000원
청약기간 | 청약시작일 | 2026년 08월 03일
청약종료일 | 2026년 08월 03일 (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일 | 2026년 08월 03일
배정 및 환불일 | 2026년 08월 03일
발 행 일 | 2026년 08월 03일
예 탁 기 관 | 한국예탁결제원
증권의 상장여부 | 비상장
만 기 일 | 2027년 02월 03일 (만기 184일)
만기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법 | 현금결제
헤지운용사 | 대신증권(※ 단, 헤지운용사는 만기 이전에 변경될 수 있음)
발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    대신증권 (003540) 발행 무렵 시세

    기사 발행 무렵 대신증권 (003540) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.08.0325,850원+0.00%63,352주
    2026.07.3125,850원+7.93%106,721주
    2026.07.3023,950원+1.70%82,867주
    2026.07.2923,550원-3.48%138,822주
    2026.07.2824,400원-6.15%133,259주

    시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

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