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    [공시] 대신증권 증권발행실적보고서

    금융감독원 전자공시(DART)

    - 대신증권, 2026년 7월 31일 주가연계파생결합사채 발행 예정 - 모집 총액 20억 원, 최종 배정 금액 14억 3천만 원 - 발행 수량 2,000,000, 1증권당 액면가액 10,000원

    핵심 포인트

    • 대신증권의 자금 조달 방식 변화가 투자자에게 신호가 될 수 있음
    • 주가연계파생결합사채의 수요가 시장에 미치는 영향 확인 필요
    • 증권 발행이 향후 대신증권의 재무 건전성에 기여할 가능성

    확인 포인트

    • 2026년 7월 31일 청약 종료 후 결과 확인 필요
    • 발행일에 따른 주가 반응 모니터링 필요
    • 청약 공고 및 배정 공고 내용 확인하여 투자 전략 수립

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    관련 테마: 금융

    공시 원문 발췌

    금융감독원장 귀하 | 2026년 07월 31일
    회 사 명 : | 대신증권
    대 표 이 사 : | 진승욱 (인)
    본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 삼일대로 343
    작 성 책 임 자 : | 채권영업본부 김선민
    
    증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일
    주가연계파생결합사채 | 2026년 07월 31일 | 2026년 07월 31일 | 2026년 07월 31일
    
    인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율
    
    회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황
    건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율
    ELB 1136 | 20,000,000,000 | 1 | 14,368,160,000 | 71.84 | 1 | 14,368,160,000 | 71.84
    
    구 분 | 신 문 | 일 자
    청 약 공 고 | 대신증권 홈페이지 | 2026년 07월 28일
    
    구 분 | 신 문 | 일 자
    배 정 공 고 | 대신증권 홈페이지 | 2026년 07월 31일
    
    [종목명 : 대신증권 제 1136회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)]
    
    구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고
    발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B)
    모 집(a) | 20,000,000,000 | 10,000 | 1,436,816 | 14,368,160,000 | 14,368,160,000
    총계(a + b) | 20,000,000,000 | 10,000 | 1,436,816 | 14,368,160,000 | 14,368,160,000
    
    구분 | 금액
    발행금액 | 14,368,160,000
    발행비용 | 718,400
    헷지거래 사용액 | 14,367,441,600
    
    항목 | 내용
    종목명 | 대신증권 제 1136회 파생결합사채(낮은위험)
    기초자산 | 한국전력 보통주
    모 집 총 액 | 20,000,000,000원
    발행회사 신용등급 | AA-
    판매회사 신용등급 | AA-
    1증권당 액면가액 | 10,000원
    1증권당 발행가액 | 10,000원
    발행 수량 | 2,000,000
    최소청약금액 | 10,000원
    청약기간 | 청약시작일 | 2026년 07월 31일
    청약종료일 | 2026년 07월 31일 (청약기간이후 청약취소 불가)
    납 입 일 | 2026년 07월 31일
    배정 및 환불일 | 2026년 07월 31일
    발 행 일 | 2026년 07월 31일
    예 탁 기 관 | 한국예탁결제원
    증권의 상장여부 | 비상장
    만 기 일 | 2027년 07월 30일 (만기 364일)
    만기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
    만기시 결제방법 | 현금결제
    헤지운용사 | 대신증권(※ 단, 헤지운용사는 만기 이전에 변경될 수 있음)
    발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
    고난도금융투자상품해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
    기타 유의사항 | 본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    대신증권 (003540) 발행 무렵 시세

    기사 발행 무렵 대신증권 (003540) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.07.3125,850+7.93%106,721주
    2026.07.3023,950+1.70%82,867주
    2026.07.2923,550-3.48%138,822주
    2026.07.2824,400-6.15%133,259주
    2026.07.2726,000+0.97%55,366주

    시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

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