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    [공시] NH투자증권 증권발행실적보고서

    금융감독원 전자공시(DART)

    - NH투자증권, 500억 원 규모의 무보증 일반사채 발행 공시 - 사채 상환기일은 2029년 7월 27일로 설정됨 - 신용평가등급은 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 모두 AA+로 평가

    핵심 포인트

    • NH투자증권의 자금 조달이 금융업 전반에 미치는 영향 분석 필요
    • 무보증 일반사채 발행으로 자금 조달 방식 변화 주목
    • 신용등급 AA+로 안정적인 자금 조달 가능성 확인

    확인 포인트

    • 2026년 7월 28일 청약 종료일 확인 필요
    • 2029년 7월 27일 상환기일에 따른 자금 흐름 점검
    • 신용평가 기관의 향후 평가 변화 모니터링 필요

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    관련 테마: 금융

    공시 원문 발췌

    금융감독원장 귀하 | 2026년 07월 28일
    회 사 명 : | NH투자증권 주식회사
    대 표 이 사 : | 신 재 욱, 배 광 수
    본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
    작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금부장 (성 명) 이우영
    
    상장구분 | 기업규모 | 업종구분
    유가증권 | 대기업 | 금융업
    
    총 발행금액 : | 500,000,000,000
    
    회차 : | 77 | (단위 : 원)
    
    구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일
    무보증 | 일반사채 | 500,000,000,000 | 2029년 07월 27일
    
    신용평가기관 | 신용평가등급
    한국기업평가 | AA+
    한국신용평가 | AA+
    NICE신용평가 | AA+
    
    회차 : | 77 | (단위 : 원, 주)
    
    청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고
    2026년 07월 28일 | 2026년 07월 28일 | 2026년 07월 28일
    
    인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고
    
    구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황
    수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율
    기관투자자 | 50,000,000 | 100 | 3 | 50,000,000 | 500,000,000,000 | 100 | 3 | 50,000,000 | 500,000,000,000 | 100
    계 | 50,000,000 | 100 | 3 | 50,000,000 | 500,000,000,000 | 100 | 3 | 50,000,000 | 500,000,000,000 | 100
    
    주1) 본 사채는 당사가 직접공모 형식으로 발행하였으며, 인수업무 수행은 없었습니다.주2) 본 사채는 실물이 아닌 전자등록으로 발행되어 수량의 기재가 불가하나, 이해의 편의상 전자등록금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
    
    구 분 | 신 문 | 일 자
    
    구 분 | 신 문 | 일 자
    
    제출일자 | 문서명 | 비고
    2026년 07월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출
    2026년 07월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정
    2026년 07월 22일 | [발행조건 확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정
    2026년 07월 27일 | [발행조건 확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
    
    전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
    서면문서 : | NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
    
    제출일자 | 문서명 | 비고
    2026년 07월 28일 | 투자설명서 | 최초 제출
    
    회차 : | 77 | (단위 : 원)
    
    신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고
    모집금액 | 매출금액 | 발행총액
    500,000,000,000 | 500,000,000,000 | 500,000,000,000
    
    시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계
    500,000,000,000 | 500,000,000,000
    
    [채무상환자금 세부사용내역] | (단위 : 억원, %)
    
    발행인 | 종목명 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 차환대상금액
    NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 2.63 | 2025-08-13 | 2026-08-12 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000
    NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 2.64 | 2025-08-22 | 2026-08-21 | 120,000,000,000 | 120,000,000,000
    NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 3.10 | 2025-1

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    NH투자증권 (005940) 발행 무렵 시세

    기사 발행 무렵 NH투자증권 (005940) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.07.2827,500-5.98%938,493주
    2026.07.2729,250+0.69%371,062주
    2026.07.2429,050-3.17%613,232주
    2026.07.2330,000+3.27%489,861주
    2026.07.2229,050-2.35%712,545주

    시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

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