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    [공시] 한국첨단소재 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

    금융감독원 전자공시(DART)

    - 한국첨단소재, 2026년 7월 28일 전환사채권 발행 결정 - 전환사채 발행 관련 주요사항보고서 제출 - 관련 서류로 이사회의사록 및 전환가액산정표 포함

    핵심 포인트

    • 전환사채 발행은 자금 조달의 중요한 수단으로 작용
    • 한국첨단소재의 자본 구조 변화가 주가에 미칠 영향 주목
    • 향후 자금 사용 계획에 따라 기업 성장 가능성 평가 필요

    확인 포인트

    • 2026년 7월 28일 전환사채 발행 후 주가 반응 확인
    • 자금 사용 계획 및 이사회의사록 내용 검토 필요
    • 전환사채 발행 후 재무 상태 변화 추적

    관련 종목

    현대지에프홀딩스한국첨단소재

    관련 테마: 기타

    공시 원문 발췌

    1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 5,000,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 178,500,000,000
2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위)
3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원)
채무상환자금 (원) | 5,000,000,000
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 4.0
만기이자율 (%) | 4.0
5. 사채만기일 | 2029년 08월 04일
6. 이자지급방법 | 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매 1 개월마다 “본 사채” 해당 이자지급기일 현재의 발행총액에 제8항의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/12씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)한다. 다만, 지급 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 8월 4일에 발행금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법 | 사모
9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100
전환가액 (원/주) | 2,399
전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 상위 원 단위로 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.
전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 주식회사 한국첨단소재 기명식 보통주
주식수 | 2,084,201
주식총수 대비비율(%) | 6.81
전환청구기간 | 시작일 | 2027년 08월 04일
종료일 | 2029년 07월 04일
전환가액 조정에 관한 사항 | 가. "본 사채"를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다.나. "본 사채" 의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가격을 하회하는 발행가액으로 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다. 나목에 따른 조정 후 전환가격은 다음에서 정한

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    현대지에프홀딩스 (005440) 공시·시장조치 집계

    오늘 2026.08.06 기준
    • 최근 90일 공시 21건은 금융 업종에서 최근 90일 공시가 집계된 128종목 중 16번째로 많은 값입니다(중앙값 6건). 회사가 직접 제출한 공시만 세고 임원·주주 개인 제출분과 증권 발행 관련 서류는 제외했습니다.
    기사 발행 무렵 현대지에프홀딩스 (005440) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.07.2811,720원-5.41%366,581주
    2026.07.2712,390원+1.14%276,861주
    2026.07.2412,250원-4.30%255,884주
    2026.07.2312,800원+4.23%314,666주
    2026.07.2212,280원-3.99%378,930주

    같은 거래일 국내 상장 종목 분포에서 계산 · 시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

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    한국첨단소재 (062970) 공시·시장조치 집계

    오늘 2026.08.06 기준
    • 최근 90일 공시 16건은 전기·전자 업종에서 최근 90일 공시가 집계된 316종목 중 29번째로 많은 값입니다(중앙값 5건). 회사가 직접 제출한 공시만 세고 임원·주주 개인 제출분과 증권 발행 관련 서류는 제외했습니다.
    • 최근 90일 동안 거래소가 이 종목에 대해 낸 시장조치 공시는 2건이고 가장 최근은 2026-08-06 주권매매거래정지해제 (액면병합 주권 변경상장)입니다. 같은 기간 국내 상장 전체 2983종목 중 시장조치 공시를 받은 종목은 359개입니다. 이 집계는 공시 이력이며 현재 매매 상태를 뜻하지 않습니다.
    기사 발행 무렵 한국첨단소재 (062970) 시세 · 최근 5거래일
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    2026.07.281,162원+0.00%0주
    2026.07.271,162원+0.00%0주
    2026.07.241,162원+0.00%0주
    2026.07.231,162원+0.00%0주
    2026.07.221,162원+0.00%0주

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