[파이낸셜뉴스] 메리츠증권은 6일 네이버에 대해 올해 1·4분기 매출은 양호하겠지만 인프라 비용이 30% 증가하며 부담이 커졌다고 평가했다. 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 41만원에서 33만원으로 하향 조정했다. 메리츠증권은 네이버의 1·4분기 연결기준 매출 및 영업이익을 각각 3조1863억원, 5496억원으로 전망했다. 이는 전년 동기 대비 14.3%, 8.8% 늘어난 수치이지만 컨센서스는 하회한 결과다. 이효진 메리츠증권 연구원은 "스마트스토어 거래액은 전년 동기 대비 14.6% 성장하며 쿠팡 효과 등 높은 성과를 거둔 것으로 예상되나 4·4분기부터 본격 도입된 그래픽처리장치(GPU) 등 컴퓨팅 자산의 감가상각 부담으로 인프라비가 증가할 것으로 전망된다"고 말했다. 이 연구원은 또 "3월 완료 예정이던 두나무와의 합병은
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핵심 요약
[파이낸셜뉴스] 메리츠증권은 6일 네이버에 대해 올해 1·4분기 매출은 양호하겠지만 인프라 비용이 30% 증가하며 부담이 커졌다고 평가했다. 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 41만원에서 33만원으로 하향 조정했다. 메리츠증권은 네이버의 1·4분기 연결기준 매출 및 영업이익을 각각 3조1863억원, 5496억원으로 전망했다. 이는 전년 동기 대비 14.3%, 8.8% 늘어난 수치이지만 컨센서스는 하회한 결과다. 이효진 메리츠증권 연구원은 "스마트스토어 거래액은 전년 동기 대비 14.6% 성장하며 쿠팡 효과 등 높은 성과를 거둔 것으로 예상되나 4·4분기부터 본격 도입된 그래픽처리장치(GPU) 등 컴퓨팅 자산의 감가상각 부담으로 인프라비가 증가할 것으로 전망된다"고 말했다. 이 연구원은 또 "3월 완료 예정이던 두나무와의 합병은
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양봉클럽 분석팀 · 투자 판단을 강요하지 않으며, 참고용 해석을 제공합니다
네이버 관련 후속 호재 이어지며 관련 섹터 모멘텀 강화, 수급 개선 기대
네이버 이슈가 일회성으로 판명, 기대감 소멸 시 차익 실현 매물 출회 가능
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